取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应该包括()。
- A关于理财规划师资质的声明
- B关于客户许可的声明
- C关于实施效果的声明
- D信息真实准确没有重大遗漏
- E其他双方认为应当声明的事项
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应该包括()。
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以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是()。①实施理财计划②制定理财方案③评估和修正理财规划④确定理财目标⑤分析当前财务状况A①②③④⑤B④②①③⑤C②①③④⑤D④⑤②①③
理财规划师在开始跟客户交谈时,()。A理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境B规划师就应该根据实际情况引导客户C如果时间紧急,可以同时跟两个客户谈不同的内容D理财规划...
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理财规划师为客户做理财规划时,不仅仅是消费支出规划、投资规划,而是涉及客户一生的各个方面的规划,这反映了()的理财规划原则。A整体规划B家庭类型与理财策略相匹配C提早规...
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()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。A保持与老客户的沟通和交流,巩固既有的客户群B与潜在客户进行会谈和沟通C对潜在客户进...
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某日,某银行零售业务部王某取得贵宾客户赵某书面授权,准备执行理财规划方案。在选择股票时,由于信息有限,她打电话给证券公司做自营业务的同学刘某询问适合投资的股票,刘某...