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问题

李先生在2000年9月写了一份遗嘱,并去做了公证。由于担心后人不按照他所写的


李先生在2000年9月写了一份遗嘱,并去做了公证。由于担心后人不按照他所写的遗嘱来进行,于是他在2001年9月又写了一份遗嘱,并指明让自己的朋友张律师来监督遗嘱的执行。2001年9月,他又去理财规划师那里就自己的财产传承规划事宜进行咨询。理财规划师首先应该做下列哪几项工作()。

  • AA.制订财产传承规划
  • B指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息
  • C了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标
  • D向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能
  • E对有关信息进行分析
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