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问题

银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。(


银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。( )

  • A正确
  • B错误
参考答案
参考解析:

财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。客户的投资偏好不属于财务信息。    

分类:个人理财,银行从业资格证,资格考试