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问题

客户的下列信息属于定性信息的是()。


客户的下列信息属于定性信息的是()。

  • A家庭关系
  • B保单信息
  • C雇员福利
  • D养老金规划
参考答案
参考解析:

客户信息可分为定量信息和定性信息:前者包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等;后者包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、生活方式改变、理财知识水平等。

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