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问题

理财师工作的第一步和最为关键的一步是（）。

理财师工作的第一步和最为关键的一步是（）。

A挖掘并收集客户信息
B整理客户资料
C向客户推销金融产品
D了解客户和客户的需求

参考答案

参考解析：

理财师工作方法应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销,主动为优质客户提供个性化服务,从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步,也是最关键的一步就是了解客户和客户需求。

分类：个人理财,银行从业资格证,资格考试

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