下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是( )
- A理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户
- B理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
- C理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
- D了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是( )
了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。
1、我国很多理财师在具体的工作中遇到了不少困难,于是也形成了一种说法——“中国人
我国很多理财师在具体的工作中遇到了不少困难,于是也形成了一种说法——“中国人是不会告诉你家庭财务信息的”。形成这种说法的具体原因包括( )。A人们理财意识比较弱B理...
2、下列关于商业银行个人理财从业人员岗位职责要求,说法正确的是()。
下列关于商业银行个人理财从业人员岗位职责要求,说法正确的是()。A从业人员应当熟知业务B从业人员应当确保客户交易的安全C从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案D从业...
3、下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。A对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资B对于长期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资C对...
理财师的工作职责决定其首要工作是()。A了解自己的客户B规划合理的产品C了解市场的需求D制定合理的综合理财方案
5、美国金融理财师在理财工作经验必须要求满足3年以上工作经验或累计6000小时工
美国金融理财师在理财工作经验必须要求满足3年以上工作经验或累计6000小时工作时间和2年以上学徒经历或累计4000小时相关工作时间两种情况之一。A正确B错误
关于合格理财师的标准,下列说法正确的有( )。A合格理财规划师需要具备过硬的“本领”或职业素养B符合了“4E”认证标准,一般来说理财从业人员就可以持证上岗、成为一名理...