理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
- A理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
- B理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
- C理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
- D某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
- E理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
理财规划师在收到客户签署书面证明后,才能对方案进行修改。